ETF Comparison: FBOT vs ARKQ
ETF-Beschreibungen
FBOT - Fidelity Disruptive Automation ETF
The Fidelity Disruptive Automation ETF is an actively managed equity fund that invests in companies involved in robotics and artificial intelligence, providing exposure to the rapidly growing automation and AI sector.
ARKQ - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
The ARK Autonomous Technology & Robotics ETF is an actively managed fund that invests in companies involved in autonomous technology and robotics, with a focus on energy, automation, manufacturing, materials, and transportation. The fund is managed by ARK Invest, a firm known for its high-conviction bets and impressive track record of beating the market.
Vergleichstabelle
| FBOT | ARKQ | |
|---|---|---|
| Fondsname | Fidelity Disruptive Automation ETF | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF |
| Fund Provider | Fidelity | ARK Invest |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.75% |
| Inception Date | 2023-06-12 | 2014-09-30 |
| Number Of Holdings | 47 | 36 |
| Region | Global | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | AI & Robotics | AI & Robotics |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.