ETF Comparison: ESIF vs XUFN
ETF-Beschreibungen
ESIF - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the financial sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18% and is accumulating dividends.
XUFN - Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D tracks the MSCI USA Financials index, providing exposure to large- and mid-cap financial companies in the United States. With a low expense ratio of 0.12%, this fund offers a cost-effective way to invest in the US financial sector.
Vergleichstabelle
| ESIF | XUFN | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Europe Financials 20/35 Capped | MSCI USA Financials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.12% |
| Inception Date | 2020-11-18 | 2017-09-12 |
| Number Of Holdings | 83 | 89 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap, Mid-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.