ETF Comparison: ENTR vs QTUM
ETF-Beschreibungen
ENTR - ERShares Entrepreneurs ETF
The ERShares Entrepreneurs ETF (ENTR) is an actively managed fund that invests in large-cap US companies that demonstrate entrepreneurial characteristics, as measured by the proprietary Entrepreneur Factor (EF). The EF incorporates a bottom-up investment approach powered by artificial intelligence, considering factors such as momentum, sector, growth, value, leverage, market cap, and geographic orientation. The fund aims to deliver strong performance across various investment strategies while maintaining a consistent risk profile. The portfolio typically concentrates on sectors such as Information Technology, Healthcare, Communication Services, and Consumer Discretionary, and includes companies led by exceptional entrepreneurs who drive disruptive innovation and wealth creation.
QTUM - Defiance Quantum ETF
The Defiance Quantum ETF is an equity fund that tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of global information technology companies focused on machine learning and quantum computing. The fund's tiered weighting scheme aims to provide a balanced investment approach.
Vergleichstabelle
| ENTR | QTUM | |
|---|---|---|
| Fondsname | ERShares Entrepreneurs ETF | Defiance Quantum ETF |
| Fund Provider | Capital Impact Advisors | Defiance ETFs |
| Index | Entrepreneur 30 Index | BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.40% |
| Inception Date | 2017-11-07 | 2018-09-04 |
| Number Of Holdings | 29 | 72 |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Artificial Intelligence | Artificial Intelligence |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.