ETF Comparison: DNL vs IPAC
ETF-Beschreibungen
DNL - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
The WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) is an equity ETF that tracks the performance of dividend-paying companies outside of the US, selected based on growth of earnings and revenue metrics. The fund provides exposure to developed and emerging markets, making it a suitable option for investors seeking international equity exposure. With a focus on total market and a multi-factor strategy, DNL offers a unique investment approach.
IPAC - iShares Core MSCI Pacific ETF
The iShares Core MSCI Pacific ETF is a diversified equity fund that tracks the MSCI Pacific Investable Market Index, providing broad exposure to developed markets in the Asia-Pacific region. The fund invests in a range of large-cap companies across various sectors, with a market capitalization-weighted approach. It offers a cost-effective way to access the performance of the Pacific region, making it a suitable option for investors seeking long-term growth.
Vergleichstabelle
| DNL | IPAC | |
|---|---|---|
| Fondsname | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | iShares Core MSCI Pacific ETF |
| Fund Provider | WisdomTree | BlackRock |
| Index | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index | MSCI Pacific Investable Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.09% |
| Inception Date | 2006-06-16 | 2014-06-10 |
| Number Of Holdings | 288 | 1461 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.