ETF Comparison: DLN vs DGS
ETF-Beschreibungen
DLN - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
The WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund is an equity ETF that tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, providing exposure to large-cap U.S. equities with a focus on dividend-paying stocks. The fund's dividend-weighted methodology aims to maximize current returns and avoid the pitfalls of market capitalization weighting, resulting in a balanced portfolio across hundreds of large-cap stocks with a bias towards sectors with historically significant distributions.
DGS - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
The WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) provides investors with a diversified portfolio of small-cap emerging market equities, offering a unique opportunity to tap into the growth potential of local economies. By focusing on dividend-paying stocks, the fund aims to provide a regular income stream while capturing the upside of emerging markets. This ETF can be a valuable addition to a portfolio, providing a distinct exposure to small-cap emerging market companies that may be more reflective of domestic consumption patterns.
Vergleichstabelle
| DLN | DGS | |
|---|---|---|
| Fondsname | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.58% |
| Inception Date | 2006-06-16 | 2007-10-30 |
| Number Of Holdings | 307 | 955 |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.