ETF Comparison: CXSE vs KWEB
ETF-Beschreibungen
CXSE - WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
The WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund is an equity ETF that tracks the performance of the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, providing broad exposure to Chinese equities while excluding state-owned enterprises. The fund's market capitalization-weighted approach focuses on large-cap companies, offering a blend of investment styles.
KWEB - KraneShares CSI China Internet ETF
The KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) provides investors with pure-play exposure to Chinese software and information technology stocks, including large-cap companies like Alibaba and Tencent, as well as mid- and small-cap firms. The fund tracks the CSI Overseas China Internet Index, investing in overseas-listed shares of Chinese firms, primarily in the U.S. and Hong Kong.
Vergleichstabelle
| CXSE | KWEB | |
|---|---|---|
| Fondsname | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | KraneShares CSI China Internet ETF |
| Fund Provider | WisdomTree | CICC |
| Index | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index | CSI Overseas China Internet |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.69% |
| Inception Date | 2012-09-19 | 2013-07-31 |
| Number Of Holdings | 191 | 33 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.