ETF Comparison: CXSE vs FXI
ETF-Beschreibungen
CXSE - WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
The WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund is an equity ETF that tracks the performance of the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, providing broad exposure to Chinese equities while excluding state-owned enterprises. The fund's market capitalization-weighted approach focuses on large-cap companies, offering a blend of investment styles.
FXI - iShares China Large-Cap ETF
The iShares China Large-Cap ETF provides exposure to the large-cap segment of the Chinese equity market, tracking the FTSE China 50 Net Tax USD Index. With a diverse portfolio of 52 holdings, the fund offers a broad-based investment approach, with a market capitalization-weighted scheme. While it has a high expense ratio, the fund's liquidity and large asset base make it a popular choice for investors seeking Chinese equity exposure.
Vergleichstabelle
| CXSE | FXI | |
|---|---|---|
| Fondsname | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | iShares China Large-Cap ETF |
| Fund Provider | WisdomTree | BlackRock |
| Index | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index | FTSE China 50 Net Tax USD Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.74% |
| Inception Date | 2012-09-19 | 2004-10-05 |
| Number Of Holdings | 191 | 52 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.