ETF Comparison: AMLP vs GUNR
ETF-Beschreibungen
AMLP - Alerian MLP ETF
The Alerian MLP ETF (AMLP) tracks the Alerian MLP Infrastructure Index, providing exposure to Master Limited Partnerships (MLPs) that generate at least 50% of their EBITDA from assets not directly exposed to commodity price changes. The fund offers a pure play on the U.S. MLP sector, providing a steady stream of current income and avoiding double taxation. Investors seeking strong yields and a focus on energy infrastructure may find this ETF attractive.
GUNR - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
The FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund is an equity ETF that tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, providing exposure to the upstream portion of the natural resources supply chain. The fund holds a diversified portfolio of over 100 large-cap stocks, including energy and mining companies, and offers a cost-effective way to gain indirect exposure to commodity prices. It can be used as a long-term holding or a tactical play on the commodity industry.
Vergleichstabelle
| AMLP | GUNR | |
|---|---|---|
| Fondsname | Alerian MLP ETF | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund |
| Fund Provider | SS&C | Northern Trust |
| Index | Alerian MLP Infrastructure Index | Morningstar Global Upstream Natural Resources Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.46% |
| Inception Date | 2010-08-23 | 2011-09-16 |
| Number Of Holdings | 16 | 119 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | MLPs | Natural Resources |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.