ETF Comparison: 36BZ vs XCHA
ETF-Beschreibungen
36BZ - iShares MSCI China A UCITS ETF
The iShares MSCI China A UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI China A Inclusion index, providing investors with exposure to China A-Shares also included in the MSCI Emerging Markets. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.40% p.a.
XCHA - Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the CSI 300 index, which comprises 300 stocks with the largest market capitalization and liquidity from listed A-share companies in China. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.50% p.a.. It is a large ETF with approximately 904 million euros in assets under management, launched in 2012 and domiciled in Luxembourg.
Vergleichstabelle
| 36BZ | XCHA | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI China A UCITS ETF | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI China A Inclusion | CSI 300 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.5% |
| Inception Date | 2015-04-08 | 2012-06-27 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | China | China |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.