ETF Comparison: 0LJI vs EXA1
ETF-Beschreibungen
0LJI - WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged
The WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged ETF provides investors with three times leveraged exposure to the eurozone banking sector on a daily basis. The fund tracks the EURO STOXX Banks Leverage (3x) index, which is designed to provide a leveraged return of the EURO STOXX Banks index. The ETF is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.89%.
EXA1 - iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
The iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) is an equity fund that tracks the EURO STOXX Banks 30-15 index, which focuses on the eurozone banking sector. The fund uses a full replication strategy to track the index, which caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%. The fund has a total expense ratio of 0.52% and distributes dividends on an accumulating basis.
Vergleichstabelle
| 0LJI | EXA1 | |
|---|---|---|
| Fondsname | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) |
| Fund Provider | WisdomTree | BlackRock |
| Index | EURO STOXX® Banks Leverage (3x) | EURO STOXX® Banks 30-15 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.89% | 0.52% |
| Inception Date | 2014-12-09 | 2021-12-03 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.