ETF Comparison: ZA30 vs IN0B
Popisy ETF
ZA30 - iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 ESG index, providing exposure to the largest US companies selected by environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund offers a cost-effective way to invest in the US equity market with a focus on ESG considerations.
IN0B - BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation
The BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 ESG index, providing exposure to large-cap US companies selected by environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a low expense ratio of 0.12% p.a.. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and is domiciled in Ireland.
Srovnávací tabulka
| ZA30 | IN0B | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation |
| Fund Provider | BlackRock | BNP Paribas |
| Index | S&P 500 ESG | S&P 500 ESG |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.12% |
| Inception Date | 2022-08-02 | 2023-04-26 |
| Number Of Holdings | 324 | 323 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.