ETF Comparison: XZW0 vs XD9U
Popisy ETF
XZW0 - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders index, investing in large- and mid-cap securities from developed markets worldwide with low carbon emissions and high ESG ratings.
XD9U - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is an equity exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing investors with exposure to the leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.07%, the fund offers a cost-effective way to invest in the US equity market. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Srovnávací tabulka
| XZW0 | XD9U | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI World Low Carbon SRI Leaders | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.07% |
| Inception Date | 2018-04-24 | 2014-05-09 |
| Number Of Holdings | 663 | 611 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.