ETF Comparison: XUHC vs EXV4
Popisy ETF
XUHC - Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D is an equity fund that tracks the MSCI USA Health Care index, providing exposure to large and medium-sized US healthcare companies. With a low expense ratio of 0.12%, the fund distributes dividends annually and has a long-only investment strategy.
EXV4 - iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Health Care index, providing exposure to the European health care sector. With a total expense ratio of 0.46%, the fund replicates the performance of the underlying index through full replication and distributes dividends to investors at least annually.
Srovnávací tabulka
| XUHC | EXV4 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI USA Health Care | STOXX® Europe 600 Health Care |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.46% |
| Inception Date | 2017-09-12 | 2001-04-25 |
| Number Of Holdings | 74 | 53 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Health Care | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.