ETF Comparison: XMPT vs TYD
Popisy ETF
XMPT - VanEck CEF Muni Income ETF
The VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) provides diversified exposure to the municipal bond market through a unique approach, investing in closed-end funds that in turn invest in municipal bonds. This ETF offers a way to access some of the world's most successful muni bond managers through a single ticker, with the potential for attractive current returns. It is suitable for investors in higher tax brackets and can be used as a tactical tool for short-term exposure or as a longer-term core fixed income holding.
TYD - Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x Shares
The Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x Shares ETF provides 3x leveraged exposure to the US 7-10 year treasury bond market, making it a suitable option for sophisticated investors with a bullish short-term outlook. However, it's essential to carefully consider the risks involved in leveraged debt investments and have a thorough understanding of the US economy and its policies.
Srovnávací tabulka
| XMPT | TYD | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck CEF Muni Income ETF | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x Shares |
| Fund Provider | VanEck | Rafferty Asset Management |
| Index | S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index | ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (300%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.82% | 1.09% |
| Inception Date | 2011-07-12 | 2009-04-16 |
| Number Of Holdings | 55 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Broad Market | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.