ETF Comparison: XIGB vs LYMD
Popisy ETF
XIGB - Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C
The Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds index, providing exposure to fixed-rate Indian government bonds. With a low expense ratio of 0.38%, it is a cost-effective option for investors seeking to diversify their bond portfolios.
LYMD - Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc
The Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc is an equity fund that tracks the MSCI India index, providing investors with exposure to the leading Indian stocks. With a total expense ratio of 0.85% p.a., the fund uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends to reinvest in the ETF. Established in 2006, the fund is domiciled in France and has a large asset base of 1,179 million Euros.
Srovnávací tabulka
| XIGB | LYMD | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Amundi |
| Index | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds | MSCI India |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.38% | 0.85% |
| Inception Date | 2022-09-06 | 2006-10-25 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | India | India |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.