ETF Comparison: VZLC vs XSLR
Popisy ETF
VZLC - WisdomTree Physical Silver
The WisdomTree Physical Silver ETF tracks the spot price of silver in US Dollar, providing investors with a cost-effective way to gain exposure to the precious metal. With a total expense ratio of 0.49% p.a., it is a large and established fund with over 1,847 million Euro in assets under management.
XSLR - Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities
The Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities is an exchange-traded commodity fund that tracks the spot price of silver in US Dollars, providing investors with exposure to the precious metal market. The fund has a low expense ratio of 0.2% and is domiciled in Ireland.
Srovnávací tabulka
| VZLC | XSLR | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree Physical Silver | Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities |
| Fund Provider | WisdomTree | Deutsche Bank |
| Index | Silver | Silver |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.2% |
| Inception Date | 2007-04-24 | 2020-04-29 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Precious Metals | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.