ETF Comparison: VPN vs SRHR
Popisy ETF
VPN - Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
The Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF provides exposure to a diversified portfolio of real estate investment trusts (REITs) and digital infrastructure companies, offering a unique blend of traditional real estate and technology investments.
SRHR - SRH REIT Covered Call ETF
The SRH REIT Covered Call ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of US Real Estate Investment Trusts (REITs), aiming to provide income and capital appreciation through a covered call strategy.
Srovnávací tabulka
| VPN | SRHR | |
|---|---|---|
| Název fondu | Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | SRH REIT Covered Call ETF |
| Fund Provider | Mirae Asset | Paralel Technologies LLC |
| Index | Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.75% |
| Inception Date | 2020-10-27 | 2023-11-01 |
| Number Of Holdings | 26 | 31 |
| Region | Global | United States |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | Specialized REITs | REITs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.