ETF Comparison: VIGI vs AAXJ
Popisy ETF
VIGI - Vanguard International Dividend Appreciation ETF
The Vanguard International Dividend Appreciation ETF is an equity fund that tracks an index of non-U.S. stocks with a history of increasing dividends. It focuses on high-quality companies in developed and emerging markets, with an emphasis on sustainable dividend growth. The fund offers broad-based exposure to dividend-paying companies outside the U.S. at a competitive expense ratio.
AAXJ - iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
The iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF provides diversified exposure to several Asian economies, excluding Japan, with a focus on large-cap companies. It offers a broad-based, market-capitalization-weighted portfolio of equities across various development levels, including emerging, quasi-developed, and developed markets. This ETF can be a useful tool for investors seeking to build an Asia-centric portfolio or implement a short-term or long-term strategy in a region expected to outperform global equity markets.
Srovnávací tabulka
| VIGI | AAXJ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | NASDAQ International DividendAchieversSelect Index | MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.70% |
| Inception Date | 2016-02-25 | 2008-08-13 |
| Number Of Holdings | 332 | 991 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.