ETF Comparison: UIM9 vs OP8E
Popisy ETF
UIM9 - UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a low expense ratio of 0.33%, it is a cost-effective way to invest in the Canadian market. The fund distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 783 million Euros.
OP8E - Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)
The Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) is an equity fund that tracks the Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap index, focusing on large- and mid-cap Canadian securities with a social and environmental investment approach. The fund aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe.
Srovnávací tabulka
| UIM9 | OP8E | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) |
| Fund Provider | UBS | Ossiam |
| Index | MSCI Canada | Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.33% | 0.29% |
| Inception Date | 2009-09-30 | 2022-06-30 |
| Number Of Holdings | 88 | 46 |
| Currency | CAD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Canada | Canada |
| Market Cap | Blend | Large-Cap, Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.