ETF Comparison: SML3 vs WEBA
Popisy ETF
SML3 - Invesco US Technology Sector UCITS ETF
The Invesco US Technology Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology index, providing investors with exposure to the technology sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14%. It is a large ETF with over 1 billion euros in assets under management and has been trading since 2009.
WEBA - Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D
The Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D is an equity ETF that tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight index, providing exposure to the 100 largest technology stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is equally weighted and has a low expense ratio of 0.07%. It distributes dividends annually and has a large asset base of 557 million USD.
Srovnávací tabulka
| SML3 | WEBA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D |
| Fund Provider | Invesco | Amundi |
| Index | S&P Select Sector Capped 20% Technology | Solactive United States Technology 100 Equal Weight |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.07% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2022-11-10 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.