ETF Comparison: SMH vs PFXF
Popisy ETF
SMH - VanEck Semiconductor ETF
The VanEck Semiconductor ETF (SMH) tracks the performance of the 25 largest US-listed semiconductor companies, providing investors with concentrated exposure to the American semiconductor industry. The fund offers a well-balanced risk/return profile, with a mix of giant, large, and mid-cap companies, and may appeal as a long-term, core holding for buy-and-hold investors seeking to tilt their exposure towards the technology sector.
PFXF - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
The VanEck Preferred Securities ex Financials ETF is an exchange-traded fund that tracks the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index, providing investors with broad exposure to the US corporate preferred securities market, excluding financials.
Srovnávací tabulka
| SMH | PFXF | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck Semiconductor ETF | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | MVIS US Listed Semiconductor 25 | ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.41% |
| Inception Date | 2000-05-05 | 2012-07-16 |
| Number Of Holdings | 26 | 99 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Financials |
| Sector Detail | Semiconductors | Preferred Stock |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.