ETF Comparison: RSPT vs QQEW
Popisy ETF
RSPT - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
The Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Information Technology index, providing diversified exposure to large-cap technology companies in the US.
QQEW - First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
The First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund is an equity ETF that tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, offering broad exposure to the US large-cap market with an equal-weighting methodology. This fund is suitable for long-term investors seeking a balanced portfolio, with a focus on technology names.
Srovnávací tabulka
| RSPT | QQEW | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund |
| Fund Provider | Invesco | First Trust |
| Index | S&P 500 Equal Weighted / Information Technology -SEC | NASDAQ-100 Equal Weighted Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.57% |
| Inception Date | 2006-11-01 | 2006-04-19 |
| Number Of Holdings | 69 | 102 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.