ETF Comparison: QQQE vs QTEC
Popisy ETF
QQQE - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
The Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares ETF offers a unique approach to tracking the NASDAQ-100 Index, with an equal weighting scheme that provides a more balanced portfolio compared to traditional market-capitalization weighted ETFs. This fund provides exposure to a diversified portfolio of large-cap US equities, with a significant tilt towards the technology sector.
QTEC - First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
The First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) is an equity ETF that tracks the performance of the NASDAQ-100 Technology Sector Index, providing exposure to the U.S. technology sector. The fund holds a concentrated portfolio of 43 stocks, with a focus on large-cap companies. It is suitable for investors seeking tactical exposure to the technology sector, but may not be suitable for long-term, buy-and-hold portfolios due to its narrow focus and relatively high expense ratio.
Srovnávací tabulka
| QQQE | QTEC | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | First Trust |
| Index | NASDAQ-100 Equal Weighted Index | NASDAQ-100 Technology Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.57% |
| Inception Date | 2012-03-21 | 2006-04-19 |
| Number Of Holdings | 102 | 43 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.