ETF Comparison: PSK vs QQQI
Popisy ETF
PSK - SPDR ICE Preferred Securities ETF
The SPDR ICE Preferred Securities ETF provides investors with exposure to preferred stock, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund tracks the ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, investing in a diversified portfolio of over 150 preferred securities. With a focus on broad credit and a market value weighting scheme, this ETF is suitable for investors seeking to boost yields in their portfolio or reduce risk through diversification.
QQQI - NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
The NEOS Nasdaq 100 High Income ETF is an actively managed equity fund that invests in large-cap companies listed on the Nasdaq 100 index, aiming to provide high income to investors.
Srovnávací tabulka
| PSK | QQQI | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR ICE Preferred Securities ETF | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF |
| Fund Provider | State Street | Neos Investments LLC |
| Index | ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.68% |
| Inception Date | 2009-09-16 | 2024-01-30 |
| Number Of Holdings | 155 | 105 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Income | Income |
| Market Cap | Micro-Cap | Large-Cap |
| Sector | Financials | Technology |
| Sector Detail | Banks | Software |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.