ETF Comparison: NVDY vs PSI
Popisy ETF
NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
The YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF is an actively managed equity fund that focuses on the U.S. semiconductor sector, aiming to generate income through a buy-write strategy. The fund invests in a concentrated portfolio of 8 holdings, with a focus on NVIDIA Corporation.
PSI - Invesco Semiconductors ETF
The Invesco Semiconductors ETF (PSI) tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, providing exposure to U.S. semiconductor firms. The fund focuses on medium and small-cap stocks, offering growth opportunities in the technology sector. With a diversified portfolio of 31 holdings, PSI offers a pure domestic play on the semiconductor industry, which is expected to benefit from the increasing demand for technology devices.
Srovnávací tabulka
| NVDY | PSI | |
|---|---|---|
| Název fondu | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | Invesco Semiconductors ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | Invesco |
| Index | Active (No Index) | Dynamic Semiconductors Intellidex Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.01% | 0.57% |
| Inception Date | 2023-05-10 | 2005-06-23 |
| Number Of Holdings | 8 | 31 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Income | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Semiconductors |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.