ETF Comparison: NJUL vs QQQM
Popisy ETF
NJUL - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
The Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 index, providing investors with large-cap exposure to the US market. The fund employs a buy-write strategy, aiming to generate returns through a combination of capital appreciation and option premiums. With a fixed weighting scheme, the fund offers a broad-based approach to investing in large-cap US equities.
QQQM - Invesco NASDAQ 100 ETF
The Invesco NASDAQ 100 ETF tracks the top 100 largest non-financial companies listed on the Nasdaq, providing investors with exposure to large-cap growth equities in the United States. The fund is designed for buy-and-hold investors, offering a lower management fee and smaller share price compared to its counterpart, the QQQ Trust.
Srovnávací tabulka
| NJUL | QQQM | |
|---|---|---|
| Název fondu | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | Invesco NASDAQ 100 ETF |
| Fund Provider | Innovator | Invesco |
| Index | Nasdaq 100 | Nasdaq 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.79% | 0.15% |
| Inception Date | 2020-07-01 | 2020-10-13 |
| Number Of Holdings | 1 | 104 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.