ETF Comparison: LYP7 vs LYYA
Popisy ETF
LYP7 - Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc
The Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc tracks the S&P 500 index, providing exposure to the 500 largest US stocks. With a low expense ratio of 0.05%, this ETF offers a cost-effective way to invest in the US equity market. The fund is accumulating, meaning dividends are reinvested in the ETF, and has a long-only strategy.
LYYA - Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
The Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist is a large, diversified equity fund that tracks the MSCI World index, providing exposure to developed markets worldwide. The fund uses a synthetic replication strategy and distributes dividends annually.
Srovnávací tabulka
| LYP7 | LYYA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc | Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | S&P 500 | MSCI World |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-12-09 | 2006-04-26 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.