ETF Comparison: INCO vs INDA
Popisy ETF
INCO - Columbia India Consumer ETF
The Columbia India Consumer ETF (INCO) provides targeted exposure to the Indian consumer sector, which is poised to benefit from ongoing urbanization and increasing wealth and discretionary income. The fund tracks the Indxx India Consumer Index, holding a diversified portfolio of 33 stocks across various consumer-related industries, including car manufacturers, food and beverage companies, and hotel and leisure firms. With a focus on large-cap companies, INCO offers a unique opportunity for investors to tap into India's growing consumer market.
INDA - iShares MSCI India ETF
The iShares MSCI India ETF provides exposure to the Indian equity market, offering a blend of large-cap companies with tremendous growth potential and considerable volatility. This fund is suitable for investors seeking to overweight India in their emerging markets portfolio, but may benefit from pairing with a small-cap ETF for more complete exposure.
Srovnávací tabulka
| INCO | INDA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Columbia India Consumer ETF | iShares MSCI India ETF |
| Fund Provider | Ameriprise Financial | BlackRock |
| Index | Indxx India Consumer Index | MSCI India Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.65% |
| Inception Date | 2011-08-10 | 2012-02-02 |
| Number Of Holdings | 33 | 147 |
| Region | India | India |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.