ETF Comparison: ICGA vs AYEQ
Popisy ETF
ICGA - iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI China index, providing exposure to the largest and most liquid Chinese stocks. With a low expense ratio of 0.28%, it is a cost-effective way to invest in the Chinese market.
AYEQ - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) index, providing exposure to Chinese government bonds and state-owned bank bonds quoted on the China Interbank Bond Market. The ETF is currency hedged to USD and distributes interest income semi-annually.
Srovnávací tabulka
| ICGA | AYEQ | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI China | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.4% |
| Inception Date | 2019-06-20 | 2019-11-04 |
| Number Of Holdings | 702 | 104 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | China | China |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.