ETF Comparison: ICF vs SCHH
Popisy ETF
ICF - iShares Cohen & Steers REIT ETF
The iShares Cohen & Steers REIT ETF provides exposure to the US real estate sector, offering a diversified portfolio of mid and large-cap REITs. The fund tracks the S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index, which includes a range of real estate investment trusts. REITs can provide a regular income stream and indirect exposure to real estate prices, making them an attractive option for investors seeking diversification and income generation.
SCHH - Schwab US REIT ETF
The Schwab US REIT ETF provides exposure to the US real estate market, tracking the performance of the Dow Jones U.S. Select REIT Index. The fund offers a diversified portfolio of REITs, which can provide investors with current income and indirect exposure to real estate prices.
Srovnávací tabulka
| ICF | SCHH | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Cohen & Steers REIT ETF | Schwab US REIT ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Charles Schwab |
| Index | S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index | Dow Jones U.S. Select REIT Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.33% | 0.07% |
| Inception Date | 2001-01-29 | 2011-01-13 |
| Number Of Holdings | 31 | 118 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.