ETF Comparison: HYD vs GDX
Popisy ETF
HYD - VanEck High Yield Muni ETF
The VanEck High Yield Muni ETF (HYD) tracks an index of high-yield municipal bonds, offering a tax-efficient income stream for investors in high tax brackets. The fund invests in below-investment-grade bonds, providing a higher yield in exchange for a higher default risk. With a diversified portfolio of over 1,400 holdings, HYD offers a reasonable level of diversification, making it a suitable choice for investors seeking additional current income and willing to take on more risk.
GDX - VanEck Gold Miners ETF
The VanEck Gold Miners ETF provides exposure to a diversified portfolio of gold mining companies, offering a way to invest in gold through the equity market. The fund tracks the performance of gold miners, which tend to be correlated with gold prices, but can also be influenced by company-specific factors. By investing in gold miners, investors can potentially benefit from dividend payments and earnings reports, which can make valuation more straightforward. The fund's market capitalization-weighted approach provides a broad exposure to the gold mining sector.
Srovnávací tabulka
| HYD | GDX | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck High Yield Muni ETF | VanEck Gold Miners ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | ICE Broad High Yield Crossover Municipal | NYSE Arca Gold Miners |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.51% |
| Inception Date | 2009-02-04 | 2006-05-16 |
| Number Of Holdings | 1456 | 55 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.