ETF Comparison: HNDX vs N1ES
Popisy ETF
HNDX - Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)
The Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) is an equity ETF that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to a selection of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The ETF is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.35% p.a.. It uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF.
N1ES - Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
The Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 ESG index, focusing on technology stocks listed on the NASDAQ exchange that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term growth by replicating the performance of the underlying index through full replication, with a competitive expense ratio of 0.25%. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 1 billion euros.
Srovnávací tabulka
| HNDX | N1ES | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Amundi | Invesco |
| Index | Nasdaq 100® (EUR Hedged) | Nasdaq 100® ESG |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.25% |
| Inception Date | 2016-09-13 | 2021-10-25 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.