ETF Comparison: H4ZH vs UIMT
Popisy ETF
H4ZH - HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Pacific ex Japan index, providing investors with exposure to the equity markets of developed countries in the Pacific region, excluding Japan. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, distributing dividends semi-annually. With an expense ratio of 0.15%, the fund offers a cost-effective way to invest in the region.
UIMT - UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index, focusing on companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings in the Asia-Pacific region. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends semi-annually, with a total expense ratio of 0.28%.
Srovnávací tabulka
| H4ZH | UIMT | |
|---|---|---|
| Název fondu | HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | HSBC | UBS |
| Index | MSCI Pacific ex Japan | MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.28% |
| Inception Date | 2010-09-03 | 2011-08-22 |
| Number Of Holdings | 107 | 87 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.