ETF Comparison: GOOY vs XLC
Popisy ETF
GOOY - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
The YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF is an actively managed equity fund that focuses on the Communication Services sector, specifically Interactive Media & Services. It employs a buy-write strategy and has a single asset weighting scheme, aiming to generate income for investors.
XLC - Communication Services Select Sector SPDR Fund
The Communication Services Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that provides broad-based exposure to companies in the communication services sector, including social media giants and technology companies. The fund tracks the S&P Communication Services Select Sector Index and is designed to provide investors with a diversified portfolio of large-cap companies in the US communication services sector.
Srovnávací tabulka
| GOOY | XLC | |
|---|---|---|
| Název fondu | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | Communication Services Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | State Street |
| Index | Active (No Index) | S&P Communication Services Select Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.99% | 0.09% |
| Inception Date | 2023-07-27 | 2018-06-18 |
| Number Of Holdings | 7 | 23 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Income | Blend |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.