ETF Comparison: GDX vs SMH
Popisy ETF
GDX - VanEck Gold Miners ETF
The VanEck Gold Miners ETF provides exposure to a diversified portfolio of gold mining companies, offering a way to invest in gold through the equity market. The fund tracks the performance of gold miners, which tend to be correlated with gold prices, but can also be influenced by company-specific factors. By investing in gold miners, investors can potentially benefit from dividend payments and earnings reports, which can make valuation more straightforward. The fund's market capitalization-weighted approach provides a broad exposure to the gold mining sector.
SMH - VanEck Semiconductor ETF
The VanEck Semiconductor ETF (SMH) tracks the performance of the 25 largest US-listed semiconductor companies, providing investors with concentrated exposure to the American semiconductor industry. The fund offers a well-balanced risk/return profile, with a mix of giant, large, and mid-cap companies, and may appeal as a long-term, core holding for buy-and-hold investors seeking to tilt their exposure towards the technology sector.
Srovnávací tabulka
| GDX | SMH | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck Gold Miners ETF | VanEck Semiconductor ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | NYSE Arca Gold Miners | MVIS US Listed Semiconductor 25 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.35% |
| Inception Date | 2006-05-16 | 2000-05-05 |
| Number Of Holdings | 55 | 26 |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Materials | Technology |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.