ETF Comparison: GDX vs MOAT
Popisy ETF
GDX - VanEck Gold Miners ETF
The VanEck Gold Miners ETF provides exposure to a diversified portfolio of gold mining companies, offering a way to invest in gold through the equity market. The fund tracks the performance of gold miners, which tend to be correlated with gold prices, but can also be influenced by company-specific factors. By investing in gold miners, investors can potentially benefit from dividend payments and earnings reports, which can make valuation more straightforward. The fund's market capitalization-weighted approach provides a broad exposure to the gold mining sector.
MOAT - VanEck Morningstar Wide Moat ETF
The VanEck Morningstar Wide Moat ETF is an equity fund that tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index, investing in US companies with sustainable competitive advantages. The fund's strategy focuses on long-term investments in giant and large-cap firms that have exploited their advantages, providing broad-based exposure to the total US market.
Srovnávací tabulka
| GDX | MOAT | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck Gold Miners ETF | VanEck Morningstar Wide Moat ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | NYSE Arca Gold Miners | Morningstar Wide Moat Focus Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.46% |
| Inception Date | 2006-05-16 | 2012-04-25 |
| Number Of Holdings | 55 | 55 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.