ETF Comparison: FDIS vs XLY
Popisy ETF
FDIS - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
The Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF provides exposure to the U.S. consumer discretionary sector, including apparel retailers, hotel operators, and auto makers. It is a diversified fund with over 200 stocks, including small caps, and may appeal to investors seeking to implement a sector rotation strategy or tilt their portfolio towards consumer discretionary stocks.
XLY - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index, providing investors with exposure to the consumer discretionary sector in the United States. With a focus on large-cap companies, the fund offers a cost-efficient and liquid way to invest in this segment of the market.
Srovnávací tabulka
| FDIS | XLY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | Fidelity | State Street |
| Index | MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.09% |
| Inception Date | 2013-10-21 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 273 | 53 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.