ETF Comparison: EXS1 vs EUNW
Popisy ETF
EXS1 - iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
The iShares Core DAX UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the DAX index, providing exposure to the 40 largest and most traded German stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. With a low expense ratio of 0.16%, the fund offers a cost-effective way to invest in the German market. The fund is domiciled in Germany and has a long history, launched in 2000, with a large asset base of over 6 billion euros.
EUNW - iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the iBoxx EUR Liquid High Yield index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of high-yield corporate bonds denominated in Euros. The fund's investment strategy focuses on long-only positions, aiming to replicate the performance of the underlying index through a sampling technique. With a total expense ratio of 0.50% per annum, the ETF offers a cost-effective way to access the European high-yield corporate bond market.
Srovnávací tabulka
| EXS1 | EUNW | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | DAX | iBoxx® EUR Liquid High Yield |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.5% |
| Inception Date | 2000-12-27 | 2010-09-03 |
| Number Of Holdings | 40 | 627 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.