ETF Comparison: ESP0 vs VDIV
Popisy ETF
ESP0 - VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
The VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF is an equity fund that tracks the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG index, investing in companies worldwide that generate at least half of their revenues from video games, e-sports or related hardware or software, with a focus on environmental, social and corporate governance (ESG) criteria.
VDIV - VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
The VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF is an equity fund that tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select index, focusing on large-cap companies from developed countries with consistent and sustainable dividend payment patterns. The fund applies ESG criteria and distributes dividends quarterly.
Srovnávací tabulka
| ESP0 | VDIV | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.38% |
| Inception Date | 2019-06-24 | 2016-05-23 |
| Number Of Holdings | 25 | 99 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.