ETF Comparison: DGRW vs EPI
Popisy ETF
DGRW - WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
The WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund is an equity ETF that tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - USD, providing exposure to large-cap US equities with a focus on dividend growth and quality. The fund employs a multi-factor strategy, weighting its holdings by dividends, and offers broad-based exposure to the US total market.
EPI - WisdomTree India Earnings Fund
The WisdomTree India Earnings Fund (EPI) provides diversified exposure to Indian equities, with a unique earnings-weighted approach. This ETF offers a broad-based, total market investment strategy, ideal for investors seeking to overweight Indian equities in their portfolios while avoiding traditional market capitalization-weighted methodologies.
Srovnávací tabulka
| DGRW | EPI | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | WisdomTree India Earnings Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - USD | WisdomTree India Earnings Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.85% |
| Inception Date | 2013-05-22 | 2008-02-22 |
| Number Of Holdings | 302 | 476 |
| Region | United States | India |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.