ETF Comparison: CXSE vs ASHR
Popisy ETF
CXSE - WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
The WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund is an equity ETF that tracks the performance of the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, providing broad exposure to Chinese equities while excluding state-owned enterprises. The fund's market capitalization-weighted approach focuses on large-cap companies, offering a blend of investment styles.
ASHR - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
The Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF is an equity fund that tracks the CSI 300 Index, providing direct exposure to the 300 largest and most liquid stocks listed in mainland Chinese markets in Shenzhen and Shanghai. The fund uses a market capitalization weighting scheme and has a blend investment style, focusing on large-cap companies.
Srovnávací tabulka
| CXSE | ASHR | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF |
| Fund Provider | WisdomTree | Deutsche Bank |
| Index | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index | CSI 300 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.65% |
| Inception Date | 2012-09-19 | 2013-11-06 |
| Number Of Holdings | 191 | 287 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.