ETF Comparison: CBUF vs 2B78
Popisy ETF
CBUF - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped index, focusing on large and mid-cap companies from the healthcare sector that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is distributed semi-annually and has a total expense ratio of 0.18%.
2B78 - iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
The iShares Healthcare Innovation UCITS ETF is an equity fund that tracks the iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare index, investing in companies worldwide that are focused on innovation in global healthcare services. The fund has a total expense ratio of 0.40% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. It is a large fund with assets under management of 982 million Euro, launched in 2016 and domiciled in Ireland.
Srovnávací tabulka
| CBUF | 2B78 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped | iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.4% |
| Inception Date | 2019-10-17 | 2016-09-08 |
| Number Of Holdings | 135 | 195 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.