ETF Comparison: BTC vs WBKN
Popisy ETF
BTC - Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF
The Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Melanion Bitcoin Exposure index, investing in companies worldwide related to cryptocurrencies and blockchain technology. The fund has a total expense ratio of 0.75% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is domiciled in France and has a small asset base of 7 million euros.
WBKN - WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc
The WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc is an equity fund that tracks the WisdomTree Blockchain UCITS index, investing in global companies involved in the blockchain ecosystem, with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.45%, and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Srovnávací tabulka
| BTC | WBKN | |
|---|---|---|
| Název fondu | Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF | WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc |
| Fund Provider | Melanion Capital | WisdomTree |
| Index | Melanion Bitcoin Exposure | WisdomTree Blockchain UCITS |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.45% |
| Inception Date | 2021-10-22 | 2022-09-07 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Blockchain | Blockchain |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.