ETF Comparison: AYEQ vs H4ZP
Popisy ETF
AYEQ - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) index, providing exposure to Chinese government bonds and state-owned bank bonds quoted on the China Interbank Bond Market. The ETF is currency hedged to USD and distributes interest income semi-annually.
H4ZP - HSBC MSCI China UCITS ETF USD
The HSBC MSCI China UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI China index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Chinese stocks. With a low expense ratio of 0.28%, it is a cost-effective way to invest in the Chinese equity market. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends semi-annually.
Srovnávací tabulka
| AYEQ | H4ZP | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | HSBC MSCI China UCITS ETF USD |
| Fund Provider | BlackRock | HSBC |
| Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) | MSCI China |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.28% |
| Inception Date | 2019-11-04 | 2011-01-26 |
| Number Of Holdings | 104 | 665 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | China | China |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.