ETF Comparison: ANAV vs EXS2
Popisy ETF
ANAV - AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc
The AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc is an equity ETF that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to a selection of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is domiciled in Ireland, has a low expense ratio of 0.14%, and follows a long-only strategy. It is a large ETF with approximately 939 million USD in assets under management.
EXS2 - iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
The iShares TecDAX UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the TecDAX index, comprising the 30 largest and most traded technology companies listed on the Frankfurt Stock Exchange. The fund aims to provide long-term capital growth by replicating the performance of the underlying index through full replication. It has a total expense ratio of 0.51% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Srovnávací tabulka
| ANAV | EXS2 | |
|---|---|---|
| Název fondu | AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | AXA IM | BlackRock |
| Index | Nasdaq 100 | TecDAX® |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.51% |
| Inception Date | 2022-11-16 | 2001-04-06 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.