ETF Comparison: AMNA vs AMUB
Popisy ETF
AMNA - ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN
The ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN is an exchange-traded note that tracks the Alerian Midstream Energy Index, providing exposure to the US midstream energy sector, with a focus on master limited partnerships (MLPs).
AMUB - ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
The ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) is an exchange-traded note that tracks the Alerian MLP Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of 35 master limited partnerships (MLPs) in the United States. With a focus on the energy sector, this fund offers a blend of market capitalization-weighted holdings, aiming to provide dividend income and capital appreciation.
Srovnávací tabulka
| AMNA | AMUB | |
|---|---|---|
| Název fondu | ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | Alerian Midstream Energy Index | Alerian MLP Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.80% |
| Inception Date | 2020-06-19 | 2015-10-08 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Dividend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | MLPs | MLPs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.