ETF Comparison: AIA vs EPP
Popisy ETF
AIA - iShares Asia 50 ETF
The iShares Asia 50 ETF provides diversified exposure to large-cap companies in the Asia-Pacific region, excluding Japan. It tracks the S&P Asia 50 index, investing in a broad range of sectors and industries in Hong Kong, South Korea, Singapore, and Taiwan. This fund is suitable for investors seeking to gain exposure to the growth potential of these 'Asian Tiger' economies.
EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
The iShares MSCI Pacific ex Japan ETF provides investors with a way to tap into the Asia Pacific region, excluding Japan. This ETF offers a broad-based exposure to developed Asia Pacific economies, with a focus on large-cap stocks. It can be a useful tool for investors looking to fine-tune their international equity exposure, avoiding Japan in favor of more promising economies. The fund is dominated by Australian equities and has a bias towards large-cap and mega-cap stocks, with significant allocations to the banking sector.
Srovnávací tabulka
| AIA | EPP | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Asia 50 ETF | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P Asia 50 | MSCI Pacific ex-Japan Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.48% |
| Inception Date | 2007-11-13 | 2001-10-25 |
| Number Of Holdings | 54 | 108 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.