ETF Comparison: 3SUE vs RIZF
Popisy ETF
3SUE - iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI World Consumer Staples index, providing exposure to the consumer staples sector of developed markets worldwide. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends semi-annually, with a competitive expense ratio of 0.18%. It is a small ETF with approximately 94 million USD in assets under management, launched in 2019 and domiciled in Ireland.
RIZF - Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF
The Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF is an equity fund that tracks the Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food index, investing in companies worldwide that develop and produce sustainable food, with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Srovnávací tabulka
| 3SUE | RIZF | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | ARK Invest |
| Index | MSCI World Consumer Staples | Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.45% |
| Inception Date | 2019-10-17 | 2020-08-27 |
| Number Of Holdings | 100 | 52 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.