ETF Comparison: 2TCB vs V40A
Popisy ETF
2TCB - VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
The VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF is a diversified investment fund that tracks a multi-asset conservative allocation index, comprising a mix of developed markets equities, government bonds, corporate bonds, and real estate, with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund aims to provide a conservative investment approach with a balanced portfolio, distributing dividends quarterly.
V40A - Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating
The Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating is a diversified equity fund that tracks the Vanguard LifeStrategy 40% Equity index, investing 40% in stocks from developed and emerging markets and 60% in bonds from developed and emerging markets, denominated in or currency hedged to Euro.
Srovnávací tabulka
| 2TCB | V40A | |
|---|---|---|
| Název fondu | VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating |
| Fund Provider | VanEck | Vanguard |
| Index | Multi-Asset Conservative Allocation | Vanguard LifeStrategy 40% Equity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.25% |
| Inception Date | 2009-12-14 | 2020-12-08 |
| Number Of Holdings | 277 | 14545 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.