ETF Comparison: 2B78 vs QDVG
Popisy ETF
2B78 - iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
The iShares Healthcare Innovation UCITS ETF is an equity fund that tracks the iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare index, investing in companies worldwide that are focused on innovation in global healthcare services. The fund has a total expense ratio of 0.40% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. It is a large fund with assets under management of 982 million Euro, launched in 2016 and domiciled in Ireland.
QDVG - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)
The iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care index, providing exposure to the US health care sector. The ETF uses a full replication strategy to track the index, which is capped to prevent over-concentration in individual stocks. With a low expense ratio of 0.15%, this ETF offers a cost-effective way to invest in the US health care sector.
Srovnávací tabulka
| 2B78 | QDVG | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare | S&P 500 Capped 35/20 Health Care |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.15% |
| Inception Date | 2016-09-08 | 2015-11-20 |
| Number Of Holdings | 195 | 64 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Healthcare Innovation | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.